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9 de junho de 2019

Grupo América (Promed, América, AME) de Goiás é vendido por R$ 426 milhões para a HapVida

A Hapvida, operadora de planos de saúde com sede no Ceará, fechou mais uma operação de M&A (Fusões e Aquisições) neste sábado dia 8 de junho, com a aquisição do Grupo América, de Goiás.

Nesta operação de M&A estão inclusos 100% do capital votante das empresas Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América Saúde Ltda. e América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., PROMED Assistência Médica Ltda., Hospital PROMED Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda., Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda., e 47% do capital votante da empresa Saúde – Instituto de Análises Clínicas Ltda”

Um mês atrás a Hapvida já tinha feito uma grande operação de M&A (Fusões e Aquisições) quando da aquisição do Grupo São Francisco por 5 bilhões.

A Hapvida, fundada pelo médico Cândico Pinhiero em 1993 em Fortaleza, CE, é o maior operador de planos de saúde do Norte e Nordeste brasileiro, e o terceiro maior do país em beneficiários, através do Hapvida Saúde.

O Grupo América, fundada em 1998, atingiu a marca de 190 mil vidas em 2018. A empresa goiana opera por meio de rede própria de hospitais, clínicas e laboratórios.

Em 2018 o Grupo América fechou com 320 milhões de receita líquida. A Avaliação da Empresa (Valuation), divulgada no próprio site da empresa (RI), foi fixado em R$ 426 milhões, o que representa um múltiplo de ebitda de 5,3 vezes, após capturadas todas as sinergias.

O valor será pago à vista, descontados R$ 50 milhões referentes à endividamento líquido apurado na data de fechamento da Operação de M&A.

A Operação está ainda sujeito à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

APÓS OPERAÇÃO, AÇÕES DA HAPVIDA CHEGAM A PATAMAR RECORDE NA IBOVESPA NESTA SEGUNDA-FEIRA

Nesta segunda-feira, as ações da Hapvida chegaram a sua máxima histórica de R$ 38, 65 e o valor da companhia chegou a quase R$ 26 bi.

Em abril de 2019, por exemplo, antes das duas operações de M&A,  as ações da empresa, estavam em torno de R$ 27, ou seja, um aumento de 43% neste período.

Após o IPO em abril de 2018 as ações estavam em torno de R$ 23, assim a empresa tinha um valor de mercado de R$ 23,00 x 653,9 milhões de ações = R$ 15,03 bilhões. Assim, desde o IPO  e após as duas operações de M&A a empresa teve uma valorização de 73% em valor de mercado.

Fontes: RI da Hapvida, Valor Econômico, Ibovespa e InfoMoeny

Escrito por: FT Aquisições, empresa especialista em assessoria a

Fusões e Aquisições e captação à fundos de investimentos de Private

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