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24 de março de 2021

IPO do Hospital Mater Dei pode movimentar 2 bilhões

A abertura de capital do Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, pode estar próxima e deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões, segundo o prospecto preliminar protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado e simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior. A abertura de capital do hospital e a sua adesão será no Novo Mercado, nível que exige das empresas os mais altos níveis de governança corporativa. A data de liquidação esta prevista para 15 de abril de 2021.

O montante considera a venda integral do lote base ofertado e que cada ação será vendida por R$ 24, no ponto médio da faixa estimativa definida pelos coordenadores, de R$ 21,80 a R$ 26,20 por papel.

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com o seu plano de negócios, para investir na expansão inorgânica, por meio de aquisições de sociedades que atuam nos segmentos de serviços de saúde em praças estratégicas no Brasil, bem como startups e healthtechs que possam agregar valor à operação da Companhia; e custear a construção de novos hospitais em novos projetos (greenfield), envolvendo desde a prospecção e compra do terreno até a construção do edifício e compra de equipamentos.

Na data deste Prospecto, não há uma posição definida sobre potenciais alvos relevantes a serem adquiridos pela Companhia, nem quanto tempo tais potenciais negociações levarão para serem finalizadas, não tendo celebrado qualquer contrato ou documento vinculante para quaisquer aquisições relevantes.

A Rede Mater Dei no último ano fiscal, 2020, obteve 718 milhões de Receita Líquida, com aproximadamente 155 milhões de Ebitda, e margem de 21,6% que o representa um percentual acima da média de mercado, mas abaixo dos 2 anos anteriores, quando apresentou em média 35% de margem de Ebitda segundo o próprio prospecto.

A empresa declara que a redução foi principalmente devido a pandemia causada pelo Covid 19. O Lucro Líquido da empresa em 2020 foi de 72,6 milhões de reais e a empresa possui baixíssimo índice de Endividamento.

Desde sua inauguração em 1980 em Belo Horizonte, com o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, a Companhia acompanha os desafios da área da saúde, superando-se constantemente para oferecer novas possibilidades que garantam um atendimento diferenciado, personalizado e humanizado às pessoas que confiam sua vida à Rede Mater Dei.

O sucesso obtido com o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, aliado à expansão da economia brasileira e a rápida ascensão da classe média observadas no início do século corroboraram com os planos da Companhia de expandir sua capacidade de atendimento na cidade de Belo Horizonte

A Rede Mater Dei de Saúde é um ecossistema integrado na prestação de serviços hospitalares e oncológicos, sendo uma referência nacional em saúde e a maior rede hospitalar de Minas Gerais em número de leitos privados, com 18,0% do total de leitos privados na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (“CNES”).

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía 1.081 leitos hospitalares distribuídos em suas três unidades, localizadas estrategicamente na região metropolitana de Belo Horizonte, dos quais 541 são leitos operacionais, 540 leitos já construídos porém não operacionais.

Escrito por:  FT Aquisições, assessoria especializada em M&A (Fusões e Aquisições)

e captação de fundos de investimentos de Private Equity e Venture Capital.

Fonte: CVM

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